三星代工拿下Meta與Anthropic 2nm AI芯片大單
三星電子正成為特斯拉、Anthropic和Meta等科技巨頭自研AI芯片的核心代工基地。Meta已選擇三星為其第三代AI加速器MTIA的合作伙伴，採用2納米工藝並計劃大規模量產。Anthropic同樣在利用三星2納米工藝開發ASIC。這些訂單推動三星代工業務積壓訂單逼近50萬億韓元，分析認為三星憑藉涵蓋存儲、代工和封裝的完整半導體能力，成為AI基礎設施內部化趨勢的主要受益者。
據韓媒報道，三星電子正成為特斯拉、Anthropic和Meta等科技巨頭自研AI芯片的核心生產基地，其長期積壓訂單有望逼近50萬億韓元（約合人民幣2215億元）。
行業消息人士透露，Meta正與三星代工合作，推進下一代價值超過10萬億韓元（約合人民幣443億元）的ASIC設計與生產。Meta自主研發的AI加速器“MTIA”的前兩代產品此前由臺積電量產，但自今年推出的第三代起，公司已轉向三星代工。據報道，Meta的第三代MTIA計劃採用三星代工領先的2納米工藝，並以數十萬組的規模實現大規模量產。
Meta正在評估進入雲服務業務的計劃，即向外部企業租賃其AI計算基礎設施，而MTIA預計將作為該業務的核心芯片。Meta的目標是到2030年底前建成總裝機容量達5吉瓦的數據中心，為此不能僅依賴外部芯片。公司計劃建立一個超高速開發體系，每六個月推出一款新一代芯片，並於明年從第三代芯片升級至第五代芯片。儘管Meta自身也擁有獨立的人工智能芯片設計公司，但該公司認為以六個月為週期的極快研發進度將超出內部團隊的承受能力，因此已與三星電子旗下的System LSI業務部門建立合作框架，後者將專注於芯片設計。目前雙方正在芯片架構設計初期階段開展聯合開發工作。
當天早些時候，還有報道稱美國人工智能初創公司Anthropic也正在使用三星代工的2納米工藝來開發ASIC芯片。與Meta相似，Anthropic也長期計劃建設一座約1吉瓦的自有AI數據中心，投資規模預計將達到約500億美元（約合人民幣3390億元）。業內預計，這部分總投資中的約一半將用於芯片，意味著其僅在ASIC、DRAM和NAND閃存等半導體領域的投資就將達到約250億美元（約合人民幣1695億元）。
分析師認為，這是Meta和Anthropic“AI基礎設施內部化”戰略的一部分，旨在減少對外部芯片（如英偉達的GPU和谷歌的TPU）的依賴。由於三星電子擁有涵蓋存儲器、晶圓代工和封裝的完整半導體能力，因此被外界認為是這一行業趨勢的最大受益者。從去年特斯拉的AI芯片訂單開始，三星晶圓代工廠接到的AI服務器半導體訂單已進入快速增長階段，目前代工業務訂單積壓額已達約50萬億韓元，預計今年第四季度即可實現運營利潤。
為什麼重要三星接連拿下Meta與Anthropic的2nm AI芯片訂單，顯示其在先進製程領域正挑戰臺積電，對全球半導體代工格局及AI芯片供應鏈影響深遠。