科技 個股ASML上調全年營收指引，AI需求驅動先進光刻設備增長

光刻機巨頭ASML宣佈上調全年營收指引，直接原因是與人工智能芯片製造相關的先進光刻設備需求持續增長。這一調整被業內普遍視為整個半導體設備產業鏈景氣度的風向標，確認了由AI驅動的資本開支仍處於擴張週期。

全球領先的晶圓代工廠如臺積電、三星等，為滿足AI加速器的生產需求，正在加速導入高數值孔徑極紫外光刻機。這使得3納米及以下先進製程的擴產計劃確定性進一步增強，相關投資正在從規劃階段進入實際採購階段。

除ASML外，其他半導體設備龍頭的經營數據也印證了設備端的強勁需求。應用材料、泛林半導體等公司的訂單情況同樣顯示出市場熱度，先進製程擴產活動日趨活躍。與此同時，設備交付週期的延長進一步反映出當前市場供需緊平衡的格局。

在產業鏈相關佈局上，北方華創的主要產品覆蓋刻蝕設備、薄膜設備、清洗設備、熱處理設備等半導體制造的關鍵環節。中微公司則在先進封裝領域，包括高帶寬存儲器工藝，進行了全面佈局，產品涉及刻蝕、化學氣相沉積、物理氣相沉積、晶圓量檢測設備等，並已發佈CCP刻蝕及TSV深硅通孔設備。