三星代工拿下Meta与Anthropic 2nm AI芯片大单
三星电子正成为特斯拉、Anthropic和Meta等科技巨头自研AI芯片的核心代工基地。Meta已选择三星为其第三代AI加速器MTIA的合作伙伴，采用2纳米工艺并计划大规模量产。Anthropic同样在利用三星2纳米工艺开发ASIC。这些订单推动三星代工业务积压订单逼近50万亿韩元，分析认为三星凭借涵盖存储、代工和封装的完整半导体能力，成为AI基础设施内部化趋势的主要受益者。
据韩媒报道，三星电子正成为特斯拉、Anthropic和Meta等科技巨头自研AI芯片的核心生产基地，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。
行业消息人士透露，Meta正与三星代工合作，推进下一代价值超过10万亿韩元（约合人民币443亿元）的ASIC设计与生产。Meta自主研发的AI加速器“MTIA”的前两代产品此前由台积电量产，但自今年推出的第三代起，公司已转向三星代工。据报道，Meta的第三代MTIA计划采用三星代工领先的2纳米工艺，并以数十万组的规模实现大规模量产。
Meta正在评估进入云服务业务的计划，即向外部企业租赁其AI计算基础设施，而MTIA预计将作为该业务的核心芯片。Meta的目标是到2030年底前建成总装机容量达5吉瓦的数据中心，为此不能仅依赖外部芯片。公司计划建立一个超高速开发体系，每六个月推出一款新一代芯片，并于明年从第三代芯片升级至第五代芯片。尽管Meta自身也拥有独立的人工智能芯片设计公司，但该公司认为以六个月为周期的极快研发进度将超出内部团队的承受能力，因此已与三星电子旗下的System LSI业务部门建立合作框架，后者将专注于芯片设计。目前双方正在芯片架构设计初期阶段开展联合开发工作。
当天早些时候，还有报道称美国人工智能初创公司Anthropic也正在使用三星代工的2纳米工艺来开发ASIC芯片。与Meta相似，Anthropic也长期计划建设一座约1吉瓦的自有AI数据中心，投资规模预计将达到约500亿美元（约合人民币3390亿元）。业内预计，这部分总投资中的约一半将用于芯片，意味着其仅在ASIC、DRAM和NAND闪存等半导体领域的投资就将达到约250亿美元（约合人民币1695亿元）。
分析师认为，这是Meta和Anthropic“AI基础设施内部化”战略的一部分，旨在减少对外部芯片（如英伟达的GPU和谷歌的TPU）的依赖。由于三星电子拥有涵盖存储器、晶圆代工和封装的完整半导体能力，因此被外界认为是这一行业趋势的最大受益者。从去年特斯拉的AI芯片订单开始，三星晶圆代工厂接到的AI服务器半导体订单已进入快速增长阶段，目前代工业务订单积压额已达约50万亿韩元，预计今年第四季度即可实现运营利润。
为什么重要三星接连拿下Meta与Anthropic的2nm AI芯片订单，显示其在先进制程领域正挑战台积电，对全球半导体代工格局及AI芯片供应链影响深远。