科技 个股ASML上调全年营收指引，AI需求驱动先进光刻设备增长

光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，直接原因是与人工智能芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。这一调整被业内普遍视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认了由AI驱动的资本开支仍处于扩张周期。

全球领先的晶圆代工厂如台积电、三星等，为满足AI加速器的生产需求，正在加速导入高数值孔径极紫外光刻机。这使得3纳米及以下先进制程的扩产计划确定性进一步增强，相关投资正在从规划阶段进入实际采购阶段。

除ASML外，其他半导体设备龙头的经营数据也印证了设备端的强劲需求。应用材料、泛林半导体等公司的订单情况同样显示出市场热度，先进制程扩产活动日趋活跃。与此同时，设备交付周期的延长进一步反映出当前市场供需紧平衡的格局。

在产业链相关布局上，北方华创的主要产品覆盖刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备、热处理设备等半导体制造的关键环节。中微公司则在先进封装领域，包括高带宽存储器工艺，进行了全面布局，产品涉及刻蚀、化学气相沉积、物理气相沉积、晶圆量检测设备等，并已发布CCP刻蚀及TSV深硅通孔设备。