商品 地缘 关税特朗普暂缓打击伊朗 飓风威胁墨西哥湾石油供应

美国总统特朗普已排除在11月3日中期选举前对伊朗发动攻击的可能性，称相关谈判取得「富有成效」的进展，暂时降低了霍尔木兹海峡周边的冲突升级风险。此前油价一度逼近每桶110美元，因沙特安全局势恶化，且伊朗在过去三周内几乎每天都袭击一艘途经霍尔木兹海峡的油轮。受「富有成效的讨论」消息影响，ICE布伦特原油回落至每桶105美元。

伊朗方面则划出核问题红线。伊朗原子能组织负责人穆罕默德·埃斯拉米表示，德黑兰既不会放弃铀浓缩，也不会交出已有的浓缩铀库存，并驳回了美方重新发出的威胁，这仍是旨在重新开放霍尔木兹海峡的谈判所面临的关键障碍。

在供应端，飓风Isaias已导致美国墨西哥湾大部分海上石油产量停摆。美国海上钻探商已停止墨西哥湾约三分之二的海上生产，约合130万桶/日，同时天然气产量减少57%，飓风可能造成的供应损失达900万桶，炼厂开工率也同步下降。

欧洲方面，欧洲输气系统运营商协会警告称，即便液化天然气进口创下纪录，欧盟库存预计仍将从目前的73%降至3月底的29%，若遭遇极寒冬季，库存可能跌破10%的战略底线。

中国在为期一周的国庆假期后重启燃料出口，已批准约370万吨（2900万桶）10月柴油、汽油和航空煤油出口，低于8月至9月每日100万至110万桶的出口流量。

其他方面，壳牌已部分重启位于卡塔尔的14万桶油当量/日的Pearl天然气制油设施，此前该设施因无人机袭击停产六个月，卡塔尔能源公司得以恢复石脑油交付，但2号生产线维修预计要到2027年初。乌克兰军方称其无人机袭击了俄罗斯天然气工业石油公司日产能44万桶的鄂木斯克炼油厂，这是本月对俄罗斯炼油厂的第四次袭击。

美国能源信息署预计，2027年美国天然气产量将同比增长逾3%至1161亿立方英尺/日，超过国内需求每年14亿立方英尺/日的增速（需求将达938亿立方英尺/日）。埃克森美孚阻止了就哈萨克斯坦Kashagan海上油田50亿美元环境罚款达成和解的提议，并告知阿斯塔纳方面，任何新投资都将取决于该争议的解决。国际商会裁定，美国液化天然气开发商Venture Global因扣留合同货物违反与葡萄牙国家石油公司Galp的供应协议，应付赔偿金估计为1.7亿美元。

美国墨西哥湾沿岸装载的超大型原油运输船运费本周飙升至历史高位，一艘驶往亚太地区的VLCC以史无前例的8100万美元包干价成交，是此前每桶41美元战时纪录的四倍。美国页岩油企业Devon Energy以42亿美元将其Eagle Ford资产出售给Crescent Energy，该资产产量为6.8万桶油当量/日，公司寻求在与Coterra Energy合并后更加聚焦二叠纪盆地。智利国家矿业公司Codelco正在调查2024至2025年铜产量可能被高报的问题。尼日利亚政府启动新一轮许可招标，提供横跨尼日尔三角洲、贝宁和乍得地区的40个油气区块。