地缘 商品 宏观伊朗拟禁美以船只通行霍尔木兹海峡，油价大涨

据外媒报道，伊朗拟议的霍尔木兹通航协议将禁止美国、以色列和其他敌对国家的船只通过霍尔木兹海峡。这一消息加剧了全球能源运输的不确定性，国际油价大幅上行。WTI原油收涨4.18%，报77.43美元/桶；布伦特原油收涨4.9%，报82.77美元/桶。此前，美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡协议尚未达成，海峡某种程度上算是开放的，与伊朗的战争将很快结束。此外，沙特官员透露，情报显示胡塞武装、伊拉克民兵与伊朗革命卫队正在协调策划针对沙特的袭击。

市场等待美国非农数据指引之际，越来越多美联储官员谈及近期加息的选项。据知情人士透露，若近期通胀数据强劲，且市场对借贷成本上升的预期升温，美联储主席沃什将准备在9月会议上加息。美联储官员穆萨莱姆表示，预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息。美元指数反弹，一度重回100关口，最终收涨0.24%，报99.94。美债收益率全线走高，基准的10年期美债收益率收报4.679%，2年期美债收益率收报4.258%。

现货黄金先涨后跌，早些时候一度触及4300美元关口，创自6月18日以来的最高水平，随后回吐日内全部涨幅，最终收跌0.15%，报4240.69美元/盎司；现货白银收跌0.89%，报61.51美元/盎司。美股三大指数集体收跌，道指收跌0.86%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.06%。个股方面，闪迪跌6.8%，西部数据跌13%，SK海力士跌5%，SpaceX涨6%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.27%，阿里巴巴跌1%。欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.05%，英国富时100指数收跌0.19%，欧洲斯托克50指数收涨0.39%。

港股恒生指数跌1.49%，恒生科技指数跌2.28%，恒指大市成交额达2552.27亿港元。盘面上，锂电池、汽车、机器人概念、半导体股跌幅居前，煤炭、黄金、光通信股涨幅居前。A股三大指数震荡调整，沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，沪深两市成交额2.53万亿，较上一个交易日缩量1309亿。盘面上，煤炭板块集体走强，数字货币概念掀涨停潮，氟化工概念走强，CPO概念延续涨势。

其他重要消息方面，Alphabet启动10部分的美元投资级债券发行，寻求筹集高达250亿美元资金。特斯拉表示，TeraFab将在得州格赖姆斯县建设，目标每年生产超过1太瓦的算力。世界黄金协会表示，不能排除出现类似于20世纪70年代末的第二波高通胀，但这本身并不意味着黄金会大幅上涨。美国至8月1日当周初请失业金人数录得19.9万人，低于市场预期，为连续第三周低于20万人。美国挑战者企业裁员报告显示，7月裁员人数骤降至33,429人，AI连续第五个月成为裁员主要原因。

此外，网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查。DeepSeek计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大。中国黄金协会数据显示，2026年上半年我国黄金产量同比下降14.62%，消费量增长1.23%。高盛、摩根大通大幅增持中际旭创H股，持仓比例分别升至12.19%和13.72%。