地缘 商品 宏观美伊临时协议路线争议激化，霍尔木兹海峡航运再陷对峙

美国与伊朗之间一项关于霍尔木兹海峡通行的临时安排正面临破裂风险，双方围绕油轮应使用哪条航线的问题爆发新一轮冲突。本周，伊朗对三艘航行在美国海军保护航道上的油轮发动袭击，这条航道位于阿曼水域，允许波斯湾的油气运输船在不经德黑兰许可的情况下驶出海峡。海事情报公司Windward的分析师指出，这是自2月底3月初冲突初期阶段以来“最重大的局势升级”。

Windward高级海事情报分析师米歇尔·维泽·博克曼表示，随着美国军事支持阿曼沿岸的南部走廊运量扩大，伊朗正逐渐失去对海峡的控制。美国的多个海湾盟国正通过这条南部路线出口油气。美国能源部长克里斯·赖特在6月24日纽约的一场会议上直言：“伊朗未来将没有能力关闭霍尔木兹海峡。那是他们的关键筹码，我们正在拿走这个筹码。”美国高级官员此前在6月17日对媒体称，军事护航已使每日500万至800万桶的石油得以通过海峡，尽管这一数字仍远低于战前每日约2000万桶的过境量。

根据与美国的临时协议，伊朗承诺为通过霍尔木兹海峡的商船提供安全通行，并同意在60天内不收取通行费；作为交换，美国解除了对伊朗的海上封锁，并暂时取消了对伊朗石油销售的制裁。然而，协议达成三周以来，德黑兰方面坚持认为，只有使用穿越其领海的北部航线的船只才有权获得安全通行。博克曼指出，本周的油轮袭击是“伊朗为破坏南部走廊稳定而发起的零星针对性行动的一部分，意在向那些未通过北部走廊运输石油的海湾产油国传递信号”。

争议的核心在于协议文本的模糊性。伊朗方面援引协议第五段，称德黑兰“将尽最大努力做出安排”以确保安全通行，但并未明确具体航线。协议还规定，海峡未来的管理将由伊朗和阿曼与其它海湾国家协商确定。曾在奥巴马政府担任国务院国际能源事务特使的戴维·戈德温评论说：“根本问题在于，这份谅解备忘录并未就海峡船舶交通管理达成共识，它实质上回避了这个问题。”

伊朗革命卫队周四警告称，美国军方“对海上交通路线确定的干涉不仅将遭到我们的果断回应，还将严重扰乱逐步重新开放的过程，并使使用霍尔木兹海峡的各国利益面临严重风险”。作为对油轮袭击的回应，美国已恢复对伊朗的石油制裁，总统唐纳德·特朗普威胁要重新实施美国的海上封锁。伊朗外交部本周表示，重新实施石油制裁是对谅解备忘录的“实质性违反”，德黑兰“要求美国政府对此违约行为所引发的后果承担全部责任”。

美国能源部长赖特上月则坚称，无论有无协议，华盛顿都将保持海峡畅通。他表示：“凭借美国军方和我们开发的一些手段，无论是否与伊朗达成协议，我们都能确保能源从海湾流出。”美国海军战争学院国际海事法专家詹姆斯·克拉斯卡指出，根据国际法，伊朗无权控制霍尔木兹海峡的交通，国际社会拥有不受任何阻碍地通过海峡的“不可中止的权利”。

然而，伊朗的袭击正在影响实际航运流向。据贸易情报公司Kpler的数据，船舶运营商正倾向于选择伊朗路线而非阿曼沿岸的南部走廊，这强化了本周早些时候油轮袭击的效果。戈德温形容当前局面：“我们又回到了谅解备忘录之前的状态——伊朗威胁任何未经其批准的通行，而美国无法通过军事手段将海峡开放至自由航行状态。因此，美国的选择要么是通过封锁完全关闭海峡，要么是对伊朗违反协议的行为实施有限的军事打击。”本周油价因敌对行动上涨超过4%，美国原油价格周五在每桶71美元附近交易，布伦特原油则在76美元下方徘徊，远低于战时约122美元的高点。克拉斯卡认为，伊朗控制海峡的企图长期来看难以维持，这将开创一个危险先例，可能被复制到马六甲海峡或连接波罗的海的丹麦海峡等其他贸易咽喉要道，而中国和俄罗斯等国也有动力确保此类先例不被重复。