全球光纤供应告急，长飞光纤股价单日涨超24%
受北美AI数据中心建设需求激增影响，全球光纤供应链面临严峻考验。日本藤仓已对数据中心互联光缆提价30%，康宁亦面临交付压力。国内方面，国家数据局等部门近期出台政策推动高质量数据集建设与算力基础设施升级，为光纤光缆行业带来广阔市场空间。华鑫证券研报指出，关键原材料光纤预制棒自2024年1月起持续供不应求，全球产能接近满负荷。
长飞光纤光缆(06869.HK)股价出现大幅上涨，截至发稿时涨幅达到24.43%。同日，汇聚科技和剑桥科技股价也分别上涨7.72%和2.09%。这一市场表现与全球光纤供应链日益紧张的背景密切相关。
消息面上，北美地区AI数据中心的建设需求正呈现爆发式增长，这给全球光纤供应体系带来了严峻考验。日本光纤行业巨头藤仓公司已明确表示，由于其产能扩张速度无法跟上需求的快速增长，决定对数据中心互联(DC)光缆产品实施30%的价格上调，并同时大幅上调了全年业绩预期。另一家行业巨头康宁公司同样面临交付压力，正在积极规划扩产计划，重点保障对英伟达等AI芯片企业的光纤供应。开源证券的一份研报指出，当前光纤供应短缺的局面或将持续较长时间，行业性的涨价趋势已逐渐形成共识。
在国内政策层面，6月8日，国家数据局正式印发了《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，旨在通过高质量数据的开发和训练来释放智能经济增长潜力。更早前，在2025年1月，国家发改委、国家数据局、工信部联合发布了《国家数据基础设施建设指引》，明确提出将系统化推进算力中心升级、核心技术攻关等工作。据行业机构初步测算，相关政策每年将吸引直接投资约4000亿元，未来五年累计带动投资规模预计可达2万亿元，为光纤光缆等基础材料供应商提供了广阔的市场空间。
华鑫证券最新研究报告进一步指出，自2024年1月以来，光纤预制棒这一关键原材料持续呈现供不应求的态势，全球产能利用率已接近满负荷状态。该券商报告特别提到，长飞光纤在光纤预制棒、光纤、光缆三大核心产品的全球市场份额，自2016年起已连续九年稳居世界第一，技术积累深厚且产能布局完善。在当前供需格局发生根本性反转的上行周期中，公司凭借其行业领先地位和完整的产业链优势，有望充分受益于行业景气度的提升。
为什么重要全球光纤供应短缺与AI数据中心建设需求激增，凸显了光纤光缆行业当前的供需紧张格局及政策驱动下的市场机遇。