Genneia S.A. (GENN)

Genneia S.A.是一家依據阿根廷法律組建的公司，主營業務包括：(i) 風電可再生能源發電；(ii) 太陽能可再生能源發電；(iii) 傳統能源發電；(iv) 天然氣貿易與運輸。公司及售股股東在全球發行中提供B類普通股（每股面值1阿根廷比索），國際發行部分可由承銷商選擇以美國存托股份（ADS）形式在美國及其他國家發行，每ADS代表一股B類普通股。同時，公司在阿根廷進行同步公開發行。國際發行與阿根廷發行的交割互為條件。公司已申請將ADS在紐約證券交易所（NYSE）上市，代碼為“GENN”，並申請在阿根廷BYMA上市。本次發行前，公司ADS或普通股無公開市場。公司為《證券法》定義的“新興成長公司”，並符合NYSE“受控公司”定義。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。招股書包含截至2025年、2024年及2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表，以及截至2026年3月31日及2025年3月31日止三個月的未經審計中期簡明合併財務報表。財務數據按國際財務報告準則（IFRS）編制。

① 投資本公司B類普通股或ADS涉及高度風險。② 作為外國私人發行人和“新興成長公司”，本公司將擁有與美國國內註冊人及非新興成長公司不同的披露及其他要求。③ 公司為NYSE公司治理規則下的“受控公司”，因此可選擇不遵守某些公司治理要求。④ 阿根廷法律下，現有股東享有優先認購權，但已就本次發行全部放棄；新股東及ADS持有人對此資本增加不享有優先認購權。⑤ 公司可能因新興成長公司身份而利用JOBS法案下的簡化報告要求，包括豁免薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求。