Genneia S.A. (GENN)

Genneia S.A.是一家依据阿根廷法律组建的公司，主营业务包括：(i) 风电可再生能源发电；(ii) 太阳能可再生能源发电；(iii) 传统能源发电；(iv) 天然气贸易与运输。公司及售股股东在全球发行中提供B类普通股（每股面值1阿根廷比索），国际发行部分可由承销商选择以美国存托股份（ADS）形式在美国及其他国家发行，每ADS代表一股B类普通股。同时，公司在阿根廷进行同步公开发行。国际发行与阿根廷发行的交割互为条件。公司已申请将ADS在纽约证券交易所（NYSE）上市，代码为“GENN”，并申请在阿根廷BYMA上市。本次发行前，公司ADS或普通股无公开市场。公司为《证券法》定义的“新兴成长公司”，并符合NYSE“受控公司”定义。

招股文件本节未披露关键财务数据。招股书包含截至2025年、2024年及2023年12月31日止年度的经审计合并财务报表，以及截至2026年3月31日及2025年3月31日止三个月的未经审计中期简明合并财务报表。财务数据按国际财务报告准则（IFRS）编制。

① 投资本公司B类普通股或ADS涉及高度风险。② 作为外国私人发行人和“新兴成长公司”，本公司将拥有与美国国内注册人及非新兴成长公司不同的披露及其他要求。③ 公司为NYSE公司治理规则下的“受控公司”，因此可选择不遵守某些公司治理要求。④ 阿根廷法律下，现有股东享有优先认购权，但已就本次发行全部放弃；新股东及ADS持有人对此资本增加不享有优先认购权。⑤ 公司可能因新兴成长公司身份而利用JOBS法案下的简化报告要求，包括豁免萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师认证要求。