道指五连涨创纪录，伊朗阿曼霍尔木兹谈判引关注
道指连续第五日创收盘新高，受伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡商业航运接近达成协议提振。美联储理事库克称准备加息，市场对9月加息概率预期升至55%。SpaceX股价大跌13.6%，因AI资本开支激增六倍至184亿美元，马斯克承诺AI基础设施独家使用英伟达芯片，英伟达涨超3%，AMD跌7%。谷歌AI领导层变动，杰夫·迪恩离职，德米斯·哈萨比斯转任董事长。
道琼斯工业平均指数连续第五个交易日创收盘新高，市场对中东局势缓和的乐观情绪升温。据路透社报道，伊朗与阿曼接近就霍尔木兹海峡商业航运达成协议，该协议将赋予德黑兰对通过这一重要石油航线的船只更多控制权。美国总统特朗普表示，美国重新开放该海峡的协议可能最早在周三或周四达成，此前财政部长斯科特·贝森特曾预期协议可能在周二或周三落地。布伦特原油和WTI原油期货价格均有所回落。
美联储理事丽莎·库克表示，她已“准备采取行动”加息，称“通胀过高，我认为双 mandate 中通胀方面的风险高于就业方面”。她指出，通胀高于目标已持续五年，通胀进一步上升并变得根深蒂固的风险在增加。根据CME FedWatch工具，交易员目前定价9月会议加息的可能性为55%。
SpaceX股价大跌13.6%，尽管季度业绩超预期，但AI支出激增令投资者不安。资本支出同比飙升六倍至184亿美元，其中大部分投向AI。马斯克试图缓解担忧，称SpaceX到2030年将实现1万亿美元年收入，比此前预测提前一年。马斯克承诺SpaceX的AI基础设施将独家使用英伟达处理器，推动英伟达股价上涨超过3%。AMD则因马斯克的表态而承压，尽管二季度业绩强劲且数据中心增长指引“远超100%”，股价仍收跌7%。CEO苏姿丰表示“非常尊重埃隆……期待长期合作”。
Meta推出其首个编程代理Muse Code，试图挑战Anthropic和OpenAI，据AI负责人亚历山大·王称，差异化策略在于价格而非能力。谷歌方面，首席科学家杰夫·迪恩在任职27年后离职创业，DeepMind CEO德米斯·哈萨比斯转任董事长。Alphabet股价下跌约4%，此次变动正值谷歌现金流首次转为负值，全年资本开支预测高达2050亿美元。
在密歇根州民主党参议员初选中，进步派阿卜杜勒·埃尔-赛义德击败众议员海利·史蒂文斯，两人此前在AI数据中心和美国外交政策问题上交锋激烈。他将在11月面对迈克·罗杰斯，争夺两党都视为必争的席位。
“大空头”迈克尔·伯里坚持看空立场，警告市场“接近主要顶部，可能出现1987年式下跌”。他在Substack帖子中表示，“我仍然认为我们可能接近主要顶部，可能出现1987年式下跌，但标普500创新高可能会吸引新资金入场。”伯里一直是AI热潮最直言不讳的怀疑者之一，认为AI基础设施需求由可能不可持续的融资安排推动。
为什么重要中东局势缓和与美联储加息信号直接影响美股风险偏好，AI芯片竞争格局变化牵动科技股走势。