伊朗袭击美军基地并打击油气设施，油价博弈戴维营会议
伊朗军方近期对巴林、科威特境内美军基地发动无人机袭击，并证实国内天然气设施受损，冬季日缺口或达1亿立方米。美国加强波斯湾航运封锁与金融制裁，同时推动重启关停炼油厂以缓解油价压力。特朗普定于周五在戴维营主持内阁会议，市场关注其对伊政策走向。霍尔木兹海峡油轮通行低迷，而曼德海峡活跃度有所修复。
伊朗军方于7月30日晚间宣布动用无人机袭击巴林境内谢赫伊萨美军基地，瞄准发电机、导航系统及后勤建筑；7月31日又在“闪电”行动第27阶段打击科威特艾哈迈德·贾比尔空军基地，重点摧毁战机机库、卫星通信设施与装备仓库。伊朗革命卫队宣称此前袭击约旦美军基地摧毁多架F-35战机，但美军中央司令部公开辟谣，称所有无人机和导弹均被拦截，没有美军军机受损。
伊朗高级官员证实，国内多处天然气处理设施遇袭受损，预估今年冬季国内天然气日缺口将达1亿立方米。航运机构Kpler数据显示，曼德海峡通航活跃度明显修复，周四全天有25艘商业船舶通行，其中包含2艘超大型原油运输船、1艘苏伊士型油轮及5艘阿芙拉型油轮；但霍尔木兹海峡同期仅有两艘空船通过，有效原油外运尚未恢复。
美军中央司令部披露，P-8反潜巡逻机持续在波斯湾区域巡逻，近期已引导24艘商船变更航线，迫使2艘船舶停航，并登临检查2艘船只。美方否认伊朗“油轮突破封锁”的说法，强调超过20艘军舰和数百架军机保持戒备。美国财长贝森特表示，财政部持续筛查伊朗革命卫队关联实体，切断其接入美国金融体系的渠道。
供给端方面，特朗普政府推动重启国内已关停的炼油设施，重点目标包括美属维尔京群岛圣克罗伊炼油厂，该设施原本适配加工委内瑞拉原油，但2021年因环保问题永久关停，重启面临严苛环保规则与运营难题，短期难以快速释放产能。
特朗普定于美国东部时间周五上午11点在戴维营主持全体内阁会议，国防部长、国务卿、财长、情报主管等核心官员预计参会，市场判断会议将集中讨论对伊打击节奏、航运封锁方案、能源价格对冲政策及冲突长期化的通胀风险。后续需关注会后官方表态、霍尔木兹海峡载货油轮通航数据，以及美伊是否出现新一轮针对油气基础设施的打击行动。
为什么重要美伊冲突升级至伊朗本土油气设施，叠加霍尔木兹海峡原油外运受阻，直接影响全球原油供应预期，是美股能源板块及通胀交易的关键变量。