Viking Acquisition Corp. II (VII)

Viking Acquisition Corp. II 是一家開曼群島豁免公司，為空白支票公司，旨在與一個或多個企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併（即初始業務合併）。公司尚未選擇任何業務合併目標，也未直接或間接與任何目標進行實質性討論。公司可能在任何行業或領域尋求初始業務合併目標。本次發行每單位定價 10.00 美元，由一股 A 類普通股和三分之一份認股權證組成。每份完整認股權證可按 11.50 美元購買一股 A 類普通股。公司將在本次發行結束後 24 個月內完成初始業務合併，否則將清算並贖回全部公眾股份。公司已獲准在紐約證券交易所（NYSE）上市，單位代碼為“VII U”。

本次發行 20,000,000 單位，每單位 10.00 美元，總髮行價 200,000,000 美元。承銷折扣及佣金為每單位 0.625 美元，合計 12,500,000 美元。扣除費用前公司所得為每單位 9.375 美元，合計 187,500,000 美元。此外，承銷商擁有 45 天超額配售選擇權，可額外購買最多 3,000,000 單位。募集資金中 200,000,000 美元（若超額配售權全部行使則為 230,000,000 美元）將存入信託賬戶。

① 公司為空白支票公司，尚未選定任何業務合併目標，且未與任何目標進行實質性討論，投資者可能無法在預期時間內完成業務合併。② 發起人以每股 0.00326 美元的名義價格獲得創始人股份，公眾股東在本次發行完成後將立即遭受重大稀釋。③ 發起人、高管及董事因低價獲得股份，可能即使選擇價值下降的目標也能獲利，存在利益衝突。④ 若未能在 24 個月內完成初始業務合併，創始人股份和私募單位可能變得毫無價值，這可能激勵管理層完成交易而不顧公眾股東利益。⑤ 公司可能發行額外股份或優先股以完成業務合併，或根據反稀釋條款以高於一比一的比例轉換創始人股份，從而稀釋現有股東權益。