Three Lions Acquisition Corp. (TLACU)

Three Lions Acquisition Corp. 是一家開曼群島豁免公司，成立目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併（即“業務合併”）。公司可尋求與任何行業或地理區域的目標進行業務合併，該目標應能受益於其管理團隊的專業知識和能力。本次發行的是單位（Units），每個單位由一股普通股和半個認股權證組成。每份認股權證可按每股 11.50 美元的價格購買一股普通股，在業務合併完成後 30 天開始可行使，到期日為業務合併完成後的第五週年。公司向公眾股東提供在業務合併完成時按比例贖回股份的權利。若未能在招股說明書日期起 21 個月內完成業務合併，公司將贖回全部公眾股份。發起人 Three Lions Sponsor, LLC 持有 3,833,333 股創始人股份，其中最多 500,000 股可能因超額配股權未行使而被沒收。發起人、第三方投資者和承銷商 EarlyBirdCapital, Inc. 將在本次發行同時以私募方式購買合計 400,000 個私募單位，總購買價為 4,000,000 美元。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。

① 發起人在本次發行前以每股約 0.007 美元的名義價格購買創始人股份，公眾股東將因此經歷即時且重大的稀釋。② 發起人及管理團隊成員在本次發行後將直接或間接持有公司證券，在判斷特定目標企業是否適合進行業務合併時可能存在實際或潛在的利益衝突。③ 若未能在招股說明書日期起 21 個月內完成業務合併，創始人股份和私募單位可能變得毫無價值，這可能導致發起人、高管和董事即使選擇隨後價值下跌且對公眾股東無利可圖的收購目標，也有動力完成交易。④ 每位高管和董事目前及未來可能對其他實體負有受託、合同或其他義務，可能被要求向這些實體提交業務合併機會，從而產生衝突。