Southern Cross Acquisition I Corp.

Southern Cross Acquisition I Corp. 是一家開曼群島豁免公司，為空白支票公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似業務合併。公司對潛在目標業務的尋找不限於特定行業或地理區域；因其與中國有重要聯繫，可能尋求中國（包括香港和澳門）的機會。本次發行每單位定價 10.00 美元，由一股普通股、一份可贖回認股權證和一份獲得四分之一股普通股的權利組成。每份完整認股權證可按 11.50 美元的行權價購買一股普通股，在初始業務合併完成後 30 天或註冊聲明生效後一年（以較晚者為準）可行使，到期日為業務合併完成後五年。每 4 份權利可在業務合併完成時獲得一股普通股。公司授予承銷商代表 D. Boral Capital LLC 45 天超額配股權，可額外購買最多 1,500,000 個單位。創始人以總計 25,000 美元購買 2,875,000 股創始人股份。發起人承諾以每單位 10.00 美元購買 224,300 個私募單位（若超額配股權全部行使則為 239,300 個），總購買價 2,243,000 美元（或 2,393,000 美元）。公司有 12 個月時間完成初始業務合併。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。

① 公司為空白支票公司，自身無重大運營，尋求與一個或多個企業或實體完成業務合併，存在無法找到合適目標或完成合並的風險。② 因與中國有重要聯繫，可能尋求中國（包括香港和澳門）機會，但若目標業務位於中國，合併後公司可能面臨法律和運營風險。③ 除 Qian Xu 外，所有高管和董事均位於美國境外（如新西蘭、香港、澳大利亞、新加坡），發起人唯一股東位於香港，可能導致投資者在美國境內向公司或相關人員送達法律文書或執行判決困難。④ 公司可能被視為美國外國投資委員會（CFIUS）規則下的“外國人士”，與美資目標公司的業務合併可能受美國外資投資法規審查或禁止，從而限制潛在目標池。⑤ 創始人以總計 25,000 美元（約每股 0.0087 美元）購買創始人股份，公眾股東在本次發行後將經歷即時且重大的稀釋。