Southern Cross Acquisition I Corp. (NCO)

Southern Cross Acquisition I Corp. 是一家開曼群島豁免有限責任公司，為空白支票公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似業務合併。公司尋找潛在目標業務的努力不限於特定行業或地理區域。由於與中國有重要聯繫，公司可能尋求在中國（包括香港和澳門）的機會。本次發行每單位定價 10.00 美元，由一股普通股、一份可贖回認股權證和一份獲得四分之一股普通股的權利組成。每份完整認股權證可按每股 11.50 美元的行權價購買一股普通股，將在初始業務合併完成 30 天后或註冊聲明生效一年後（以較晚者為準）可行使，並在業務合併完成五年後到期。每 4 份權利可在業務合併完成後獲得一股普通股。公司授予承銷商代表 D. Boral Capital LLC 45 天期權，以購買最多額外 1,500,000 個單位以覆蓋超額配售。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。

① 公司創始人以總計 25,000 美元（約每股 0.0087 美元）購買 2,875,000 股創始人股份，本次發行完成後公眾股東將經歷即時且重大的稀釋。② 公司可能被視為美國外國投資委員會（CFIUS）規則下的“外國人士”，與美國目標公司的初始業務合併可能受美國外資投資法規限制或禁止，從而限制潛在目標池。③ 若公司與在中國運營的目標公司完成業務合併，可能通過中國子公司運營或採用可變利益實體（VIE）結構，VIE 協議可能不如直接所有權有效，且中國政府的監管行動（如 2023 年 3 月 31 日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》）可能對合並後實體的業務、外資投資或上市能力產生重大不利影響。④ 公司多數高管和董事位於美國境外（包括新西蘭、香港、澳大利亞、新加坡），可能使投資者難以在美國境內送達法律程序或執行美國法院判決。