Osprey Acquisition Corp. III (OSPR)

Osprey Acquisition Corp. III 是一家空白支票公司，註冊為開曼群島豁免公司，成立目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併（即初始業務合併）。公司尚未選擇任何業務合併目標，也未由任何人代表其與任何業務合併目標發起任何實質性討論。公司可在任何行業或領域尋求初始業務合併。本次發行每單位定價 10.00 美元，由一股 A 類普通股和三分之一份可贖回認股權證組成。每份完整認股權證可按 11.50 美元購買一股 A 類普通股。認股權證將在初始業務合併完成後的 30 天和本次發行結束後的 12 個月中較晚者起可行使，並在初始業務合併完成後五年或提前贖回或清算時到期。公司將為公眾股東提供在初始業務合併完成時按信託賬戶中存款金額（扣除允許提款）除以當時已發行公眾股數贖回其全部或部分公眾股的權利。公司必須在本次發行結束後的 24 個月內完成初始業務合併，否則將贖回 100% 的公眾股。公司是新興成長型公司和較小報告公司。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。

① 發起人以名義價格購買創始人股份，可能導致公眾股東在初始業務合併完成時遭受即時且重大的稀釋，且發起人可能獲得大幅利潤，即使業務合併導致普通股交易價格大幅下跌。② 由於發起人、高管和董事為創始人股份支付的價格較低，他們可能產生激勵，即使選擇隨後價值下跌且對公眾股東無利可圖的收購目標，也能完成交易。③ 如果公司未能在完成窗口內完成初始業務合併，創始人股份和私募配售單位可能變得毫無價值，除非從信託賬戶以外的資產中獲得清算分配，這可能激勵發起人、高管和董事完成交易，即使選擇隨後價值下跌且對公眾股東無利可圖的收購目標。④ 公司高管和董事目前及未來可能對其他實體負有信託、合同或其他義務，可能被要求向這些實體提供業務合併機會，從而產生利益衝突。⑤ 公司將在本次發行結束後償還發起人高達 30 萬美元的貸款，並每月向發起人關聯方支付 3 萬美元用於辦公空間等費用，以及每月向首席財務官支付高達 1.25 萬美元的費用，這些安排可能導致與公眾股東的利益衝突。