NorthStrive Acquisition Corp I.

NorthStrive Acquisition Corp I. 是一家開曼群島豁免公司，為空白支票公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重組、重組或類似業務合併。公司尚未選擇任何業務合併目標，但計劃將目標搜索重點放在服務於高需求終端市場的製造業公司，包括航空航天與國防、工業技術及關鍵供應鏈。公司未與任何業務合併目標進行實質性討論。公司明確排除以下公司作為初始業務合併目標：其財務報表由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）自2021年起連續兩年無法檢查的會計師事務所審計的公司，以及通過VIE結構整合中國業務的任何目標公司。本次發行每單位定價10.00美元，由1股A類普通股、1份可贖回認股權證和1份權利（可在初始業務合併完成後獲得四分之一股A類普通股）組成。認股權證行權價為每股11.50美元，將在發行後12個月或初始業務合併完成（以較晚者為準）後可行權，有效期為業務合併完成後5年。公司授予承銷商代表D. Boral Capital LLC 45天超額配股權，可額外購買最多1,500,000單位。公司將在初始業務合併完成後向公眾股東提供贖回權。公司有12個月（可延長兩次，每次3個月）完成初始業務合併。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。截至2026年6月30日，假設不行使超額配股權，按發行價10.00美元計算，不同贖回比例下的調整後每股有形賬面淨值（NTBV）如下：25%贖回（假設5,000,000股公眾股贖回）為6.12美元；50%贖回（假設5,750,000股贖回）為5.18美元；75%贖回（假設8,625,000股贖回）為3.57美元；最大贖回（假設11,500,000股贖回）為0.15美元。

① 發起人以名義價格購買初始股份，可能導致公眾股東在初始業務合併完成後立即遭受重大稀釋，且發起人可能在業務合併後即使股價下跌仍獲得可觀利潤。② 公司管理層可能更願意與風險較高或較不成熟的目標企業進行業務合併，因為發起人和管理團隊在業務合併完成前不會獲得經濟利益。③ 公司高管和董事目前及未來可能對其他實體負有信託、合同或其他義務，可能導致利益衝突，影響業務合併的條款和時機。④ 若公司未能在完成窗口內完成初始業務合併，初始股份和私募單位可能變得毫無價值，這可能導致發起人和管理層即使選擇價值下降的目標也傾向於完成交易。⑤ 發起人、高管和董事已同意放棄在初始業務合併完成時的贖回權，以及若未完成業務合併時從信託賬戶獲得清算分配的權利，這可能與公眾股東利益衝突。