Cartesian Growth Corp IV (CGCF)

Cartesian Growth Corporation IV 是一家開曼群島豁免有限責任公司，為空白支票公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併（即初始業務合併）。公司尚未選擇任何業務合併目標，也未直接或間接與任何業務合併目標進行任何實質性討論。公司可尋求任何行業或領域的初始業務合併。本次發行每單位定價10.00美元，由一股A類普通股和三分之一的可贖回認股權證組成。每份完整認股權證可按11.50美元購買一股A類普通股。認股權證將在初始業務合併完成後30天可行使，並在完成後五年或提前贖回或清算時到期。公司為公眾股東提供在初始業務合併完成時按信託賬戶中每股金額贖回其A類普通股的權利。公司發起人CGC IV Sponsor LLC和承銷商代表Cantor Fitzgerald & Co.承諾以每份2.00美元的價格購買合計2,500,000份私募認股權證。初始股東（包括髮起人和CGC IV Sponsor DirectorCo LLC）已以總計25,000美元購買7,187,500股B類普通股（創始人股份）。公司必須在本次發行結束後的24個月內完成初始業務合併。

招股文件本節未披露關鍵財務數據。本次發行總規模為250,000,000美元（25,000,000單位，每單位10.00美元）。承銷折扣和佣金為15,000,000美元（每單位0.60美元）。扣除費用前公司所得款項為235,000,000美元（每單位9.40美元）。其中，250,000,000美元（若承銷商全額行使超額配股權則為287,500,000美元）將存入以Continental Stock Transfer & Trust Company為受託人的美國信託賬戶。

① 初始股東以名義價格購買創始人股份，可能導致初始業務合併完成後公眾股份的隱含價值大幅稀釋，且初始股東可能在業務合併後即使股價下跌仍獲得可觀利潤。② 由於創始人股份和私募認股權證在未完成業務合併時可能一文不值，初始股東、高管和董事可能傾向於完成交易，即使所選目標隨後價值下跌且對公眾股東無利可圖。③ 公司高管和董事目前及未來可能對其他實體負有受託、合同或其他義務，需向其提供業務合併機會，這可能與公眾股東利益產生實際或潛在的重大利益衝突。④ 若公司獲得發起人或其關聯方的工作資本貸款，最多1,500,000美元可按每份2.00美元轉換為業務合併後實體的認股權證，可能導致公眾股東重大稀釋。⑤ 持有超過本次發行股份15%的股東在尋求股東批准業務合併時，未經公司同意將被限制贖回超過該比例的股份。