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Bending Spoons S.p.A. (BSP)

已上市 外國發行人 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.

Bending Spoons S.p.A. 登陸那斯達克,IPO 定價每股 29 美元

招股要點

擬上市交易所
Nasdaq Global Select Market
股票代碼
BSP
最終定價
$29.00
發行股數
57,971,015 股(其中公司出售 34,398,640 股,現有股東出售 23,572,375 股)
募資額
公司募資約 953,917,285.50 美元(未扣除承銷折扣及費用前)
主承銷商
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Allen & Company LLC, Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP PARIBAS, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Akros — Gruppo Banco BPM

以上為申報文件披露口徑;價格區間在定價前可能調整,最終以 424B 定價稿與交易所安排為準。

公司簡介

Bending Spoons S.p.A. 是一家意大利數字業務運營商,通過收購併深度改造數字業務來持續擴大盈利。公司採用“收購—深度轉型與持續優化—再投資”的運營模式,將自身平台(包括人才、專有技術和專有數據)視為核心產品。截至 2026 年 3 月,其產品組合覆蓋超過 5 億月活躍用戶和 900 萬月付費客戶。2025 年營收為 13.1 億美元,2023 年至 2025 年複合年增長率為 84%。本次 IPO 為公司首次公開發行普通股,此前並無公開市場。

財務摘要

根據招股書摘要,公司 2023 年營收為 3.87 億美元,2025 年營收為 13.1 億美元,2023 至 2025 年複合年增長率 84%。2025 年全職等效 Spooner 人均營收為 257 萬美元(2023 年為 112 萬美元)。2026 年第一季度人均營收為 97 萬美元。招股書本節未披露淨利潤/淨虧損及現金餘額等關鍵財務數據。

風險要點

① 公司擁有兩類股份:普通股(每股 1 票)和 A 類股(每股 5 票),上市後四位創始人將合計控制 82.71% 投票權(若承銷商全額行使超額配股權則為 82.48%),其他股東影響力有限。② 公司作為“外國私人發行人”,可適用較寬鬆的披露要求,投資者可能無法獲得與美國國內公司同等的信息。③ 公司依賴收購增長,若無法以合理價格找到合適標的或有效整合,業務及財務狀況將受不利影響。④ 公司運營高度依賴關鍵人才及 AI 技術,若無法吸引、留住人才或 AI 技術未達預期,競爭力可能下降。⑤ 公司業務及普通股市場可能受宏觀經濟、地緣政治及監管變化影響。

風險要點為招股書 Risk Factors 章節頭部條目的客觀摘要,非全部風險;完整內容以招股書原文為準。

申報時間線

日期申報類型原文
2026-06-08 外國發行人註冊稿(F-1) 查看
2026-06-22 註冊修訂稿(F-1/A) 查看
2026-07-01 最終招股書·定價(424B4) 查看

上市後數據

Bending Spoons S.p.A. 上市後的高管持股異動與機構持倉已一併收錄,可在 BSP 公司頁 查看完整記錄。

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數據來源:Bending Spoons S.p.A. 向 SEC EDGAR 提交的註冊申報(S-1/F-1 及修訂、424B 定價稿),屬公開數據。本頁為申報要點的中文轉譯與整理。

本頁基於公司公開申報文件整理與中文轉譯,招股數字以 SEC 原始文件為準,不構成任何投資建議,亦非申購要約或上市日期承諾。新股投資風險較高,價格區間、定價與上市安排可能變動,一切以公司最新申報與交易所公告為準。
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