Southport Acquisition Corp. II (PORT.U)

Southport Acquisition Corp. II 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。公司尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，可在任何行业、领域或地理区域寻求首次业务合并。本次发行每单位发行价 10.00 美元，每单位由一股 A 类普通股和半份可赎回认股权证组成；每份完整认股权证可按每股 11.50 美元购买一股 A 类普通股。认股权证将在首次业务合并完成后 30 天起可行权，并在完成后五年或更早赎回或清算时到期。公司须在本次发行结束后 24 个月内完成首次业务合并，否则将按信托账户资金赎回 100% 公众股份。

本次发行 20,000,000 单位，每单位 10.00 美元，总发行价 200,000,000 美元；承销折扣和佣金每单位 0.60 美元，合计 12,000,000 美元；扣除费用前公司所得款项每单位 9.40 美元，合计 188,000,000 美元。公司及私募单位发行所得中，202,000,000 美元（若超额配售权行使则为至多 232,300,000 美元，每单位 10.10 美元）将存入美国信托账户。承销商拥有 45 天选择权，可额外购买至多 3,000,000 单位以覆盖超额配售。

① 发起人以名义价格取得创始人股份，公众股东在本次发行结束时将立即承受重大稀释；创始人股份的反稀释权利可能导致转换时以超过一比一的比例发行 A 类普通股，进一步稀释公众股东。② 管理层与董事对其它实体负有或未来可能负有受托、合同或其它义务，可能在评估特定业务合并时产生利益冲突；发起人、高管和董事低价取得创始人股份，即使所选收购目标后续价值下跌且对公众股东无利可图，他们仍可能获得可观利润。③ 公司须在本次发行结束后 24 个月内完成首次业务合并，若无法完成且未获股东批准延期，将按信托账户资金赎回 100% 公众股份，创始人股份和私募单位可能变得毫无价值。④ 私募认股权证行权、营运资金贷款转换为股权以及无现金行权可能导致公众股东承受重大稀释。⑤ 本次发行前单位、A 类普通股和认股权证均无公开市场；单位已获批在纽交所上市，代码为“PORT.U”。