RainRock Acquisition Corp. (RRCKU)

RainRock Acquisition Corp. 是一家于开曼群岛注册的空白支票公司，成立目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（即初始业务合并）。公司尚未选定任何业务合并目标，也未直接或间接与任何目标展开实质性讨论，可能在任何行业或领域寻求初始业务合并。本次发行以每单位 10.00 美元的价格发售 15,000,000 个单位，每个单位由一股 A 类普通股和一项在初始业务合并完成后收取十分之一股 A 类普通股的权利（Share Rights）组成。承销商享有自招股书之日起 45 天内额外购买最多 2,250,000 个单位以覆盖超额配售的选择权。公司发起人 RainRock Acquisition Management LLC 已承诺以每单位 10.00 美元的价格购买合计 425,000 个私募配售单位，总金额 4,250,000 美元。公司须在本次发行完成后 24 个月内完成初始业务合并，否则将赎回全部公众股份。公司拟申请其单位在纳斯达克全球市场上市，代码为 RRCKU。

招股文件本节未披露关键财务数据。公司为空白支票公司，尚无运营收入。截至 2026 年 6 月 30 日，假设全额行使超额配售权及不同赎回比例下，调整后每股有形账面净值（NTBV）介于 -0.61 美元至 6.60 美元之间；假设未行使超额配售权，NTBV 介于 -0.56 美元至 6.60 美元之间。

① 发起人以名义价格获得创始人股份，本次发行完成后公众股东将立即遭受重大稀释；创始人股份转换时可能以高于一比一的比例发行 A 类普通股，进一步稀释公众股东权益。② 发起人、管理层成员在本次发行后将直接或间接持有公司证券，在判断目标企业是否适合初始业务合并时可能存在利益冲突。③ 每位高管和董事目前及未来可能对其他实体负有受托、合同或其他义务，须向其提供业务合并机会，可能导致与公众股东利益冲突。④ 创始人股份和私募配售单位若未能在 24 个月内完成初始业务合并且未获股东批准延期，可能到期变得一文不值，这可能激励发起人及管理层即使选择随后价值下跌且对公众股东无利可图的目标也要完成交易。⑤ 公司可能向发起人支付咨询费、成功费或介绍费，且独立董事将获得代表合计 75,000 股创始人股份的发起人会员权益，存在实际或潜在的重大利益冲突。