POP GLOBAL ACQUISITION Ltd (PGA)

Pop Global Acquisition Limited 是一家在开曼群岛注册成立的新设空白支票公司（SPAC），尚未选定任何具体的业务合并目标。公司设立目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务合并（即“首次业务合并”）。公司寻找目标企业不限于特定行业或地理区域，但拟重点关注在实体与数字领域开发、整合或赋能先进技术的公司，包括软件、硬件、算力基础设施、工程材料、智能系统、自动化、专用零部件、能源与电力技术，以及支持现代市场关键任务功能的其他技术驱动平台。本次发行 10,000,000 个单位，每单位发行价 10.00 美元，每单位由一股普通股（面值 0.0001 美元）和一份可赎回认股权证组成。每份认股权证可按 11.50 美元/股购买一股普通股。公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码“PGA”。

本次发行 10,000,000 个单位，每单位 10.00 美元，总发行价 100,000,000 美元；承销折扣及佣金为每单位 0.075 美元，合计 750,000 美元；扣除费用前公司所得款项为每单位 9.925 美元，合计 99,250,000 美元。本次发行及私募配售单位所得款项中，100,250,000 美元（若超额配售权全部行使则为 115,287,500 美元），即每公众股 10.025 美元，将存入由 Odyssey Transfer and Trust Company 担任受托人的隔离信托账户。截至 2026 年 7 月 31 日，假设超额配售权全部行使，每单位发行价 10.00 美元对应的净有形账面价值为 7.81 美元；假设未行使超额配售权，则为 7.79 美元。

① 公司为空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，无法保证能够完成首次业务合并；若未能在合并期内完成，将按信托账户资金赎回 100% 公众股。② 发起人以名义价格（合计 25,000 美元，约每股 0.0087 美元）取得创始人股份，公众股东将在本次发行结束时立即面临重大稀释；即使业务合并后股价大幅下跌，发起人仍可能获得可观利润。③ 公司高管与董事对多个实体负有受托、合同或其他义务，在评估特定业务合并时可能存在利益冲突。④ 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，适用减少的公众公司报告要求；投资者不享有 Rule 419 空白支票发行通常提供的保护。⑤ 认股权证的行权及私募配售单位、代表股份的发行可能进一步稀释公众股东权益。