Luminous Acquisition

Luminous Acquisition 是一家根据开曼群岛法律注册成立的空白支票公司，成立目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（即初始业务合并）。公司尚未选择任何业务合并目标，也未代表其与任何目标进行实质性讨论。公司可能在任何行业、业务、领域或地理位置寻求收购机会，但计划专注于与管理团队背景互补的行业。公司将寻求收购一个或多个总企业价值为 7 亿美元或以上的企业，但如果认为符合股东最佳利益，也可能追求低于该规模的目标。本次发行以每单位 10.00 美元的价格发行 10,500,000 个单位，每个单位包含一股 A 类普通股、一份可赎回认股权证和一份权利，该权利使持有人有权在初始业务合并完成后获得四分之一股 A 类普通股。每份认股权证赋予持有人以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股。公司有自本次发行结束起 12 个月的时间完成初始业务合并，若已签署最终协议，可延长三个月。

招股文件本节未披露关键财务数据。公司为空白支票公司，尚无运营收入。发起人 FDB III 已承诺以每单位 10.00 美元的价格购买总计 120,000 个私募单位，总购买价为 1,200,000 美元。2026 年 6 月 30 日，发起人购买了 5,175,000 股 B 类普通股（创始人股份），总购买价为 25,000 美元，其中 675,000 股在超额配股权未行使时将被没收。

① 发起人以名义价格购买创始人股份，公众股东在本次发行完成后将立即遭受重大稀释；创始人股份转换时的反稀释权可能导致 A 类普通股以超过一比一的比例发行，进一步稀释公众股东权益。② 发起人、执行官和董事为创始人股份支付的价格较低，即使选择的收购目标随后价值下跌且对公众股东无利可图，他们仍可能获得可观利润，这构成了完成交易的激励。③ 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，创始人股份和私募单位可能变得一文不值，这可能促使发起人、执行官和董事即使选择价值下跌的目标也要完成交易。④ 发起人及管理团队成员可能对其他实体负有信托、合同或其他义务，需向其提供业务合并机会，可能导致与本次发行购买者之间的实际或潜在重大利益冲突。⑤ 公司可能向发起人或管理团队成员支付顾问费、咨询费或成功费等费用，这可能影响他们对目标企业的客观评估。