Live Oak Acquisition Corp. VI (LOVIU)

Live Oak Acquisition Corp. VI 是一家在开曼群岛注册成立的豁免公司，作为空白支票公司（blank check company）设立，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合（即首次业务合并）。公司尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性磋商，可在任何行业、领域或地理区域寻找首次业务合并机会。本次发行单位为每单位 10.00 美元，每单位由一股 A 类普通股和半份可赎回认股权证组成；每整份认股权证可按每股 11.50 美元购买一股 A 类普通股。认股权证将在首次业务合并完成后 30 天可行权，并在完成后五年到期。公司为新兴成长型公司和较小报告公司。

本次发行 20,000,000 单位，每单位公开发行价 10.00 美元，合计 200,000,000 美元；承销折扣及佣金每单位 0.3125 美元，合计 6,250,000 美元；扣除费用前公司所得款项每单位 9.70 美元，合计 194,000,000 美元。本次发行及私募认股权证所得款项中，200.0 百万美元（若超额配售权全部行使则为 230.0 百万美元）将存入美国信托账户。招股文件本节未披露营收、净利润等经营财务数据。

① 保荐人以名义价格取得创始人股份，公众股东在本次发行交割时将立即面临重大稀释；若完成首次业务合并，保荐人可能获得可观收益，即使该合并导致普通股交易价格大幅下跌。② 公司须在本次发行交割后 21 个月内（若在 21 个月内签署首次业务合并最终协议，则最长 24 个月）完成首次业务合并，否则将按信托账户存款（含利息，扣除许可提款及最多 100,000 美元解散费用）赎回 100% 公众股份；创始人股份及私募认股权证可能一文不值。③ 保荐人、管理层与本次发行购买人之间可能存在实际或潜在重大利益冲突，包括办公场所及行政服务费每月 25,000 美元、偿还最高 300,000 美元贷款、最高 1,500,000 美元营运资金贷款可转换为私募认股权证，以及可能支付咨询、成功、顾问或撮合费用。④ 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东连同关联方或一致行动人未经同意不得就超过本次发行股份 15% 的部分行使赎回权。⑤ 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，适用减少的公众公司报告要求；投资者不享有规则 419 空白支票发行通常提供的保护。