Haymaker Acquisition Corp V (HYAC)

Haymaker Acquisition Corp V 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（即首次业务合并）。公司尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论，可在任何行业或业务领域寻求首次业务合并。本次发行每单位发行价 10.00 美元，每单位由一股 A 类普通股和三分之一份可赎回认股权证组成；每份完整认股权证可按每股 11.50 美元购买一股 A 类普通股，仅在首次业务合并完成后 30 天起可行权，并在完成后五年到期。公司须在本次发行交割后 24 个月内完成首次业务合并，否则将按信托账户存款（含利息）赎回 100% 公众股份。公司为新兴成长型公司和较小报告公司。

招股文件本节未披露关键财务数据。发行条款显示：每单位公开发行价 $10.00，合计 $250,000,000；承销折扣及佣金每单位 $0.60，合计 $15,000,000；扣除费用前公司所得款项每单位 $9.40，合计 $235,000,000。本次发行及私募认股权证销售所得中，$250,000,000（若超额配售权全额行使则为 $287,500,000）将存入美国信托账户。

① 发起人以名义价格取得创始人股份，公众股东在本次发行交割后将立即面临重大稀释；B 类普通股的反稀释权可能导致转换时以高于一比一的比例发行 A 类普通股，进一步稀释公众股东。② 发起人、高管和董事可能因创始人股份的低成本而在首次业务合并中获利，即使所选目标后续价值下跌、对公众股东不利；若未能在完成窗口内完成首次业务合并，创始人股份和私募认股权证可能一文不值，这可能促使发起人、高管和董事即使目标不利也推进交易。③ 管理层成员、发起人及其关联方与本次发行购买者之间可能存在实际或潜在的重大利益冲突，包括高管和董事对其他实体负有受托、合同或其他义务。④ 本次发行前单位、A 类普通股和认股权证均无公开市场；单位已获批在纽交所上市，代码 HYACU，A 类普通股和认股权证预计在招股书日期后第 52 天开始分开交易。⑤ 投资者将不享有 Rule 419 空白支票发行通常提供的保护。