Gravity Acquisition Corp.

Gravity Acquisition Corp. 是一家于开曼群岛注册的空白支票公司（豁免有限责任公司），成立目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务合并。公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域，将在全球范围内（包括北美、欧洲和亚洲）寻求机会。本次发行以每单位 10.00 美元的价格发售 25,000,000 个单位，每个单位由一股 A 类普通股（面值每股 0.0001 美元）和一项权利（每项权利可获得三分之一股 A 类普通股）组成。每三项权利使其持有人有权在业务合并完成后获得一股普通股。公司发起人 Gravity Sponsor Holdings LLC 及若干第三方投资者等初始股东拟以每单位 10.00 美元的价格购买合计 267,500 个私募配售单位（若承销商超额配售权全部行使则为 286,250 个）。公司已授予承销商代表 Maxim 一项 45 天期权，可额外购买最多 3,750,000 个单位以覆盖超额配售。公司须在本次发行结束后 15 个月内完成初始业务合并（若延长则最多 21 个月）。

招股文件本节未披露关键财务数据。截至 2026 年 5 月 31 日，发起人已根据本票向公司提供 475,000 美元贷款，用于支付成立费用及部分发行费用。该本票不计息、无担保且不可转换。

① 由于初始股东以名义价格获得创始人股份，本次发行完成后，公众股东将立即遭受重大稀释。② 创始人股份转换时可发行的 A 类普通股可能因与创始人股份相关的反稀释权利而对公众股东造成重大稀释。③ 大量股东行使赎回权的能力可能使公司无法完成最理想的业务合并或优化资本结构。④ 任何营运资金贷款或延期贷款转换为营运资金单位或延期单位，可能对公众股份造成重大稀释。⑤ 公司可能为完成初始业务合并或在业务合并后根据员工激励计划增发普通股或优先股，任何此类发行都将稀释股东权益并可能带来其他风险。