Graf Industrial Corp. II

Graf Industrial Corp. II 是一家根据开曼群岛法律注册的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并（即“初始业务合并”）。公司尚未选定任何具体的业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论。不过，公司管理团队成员曾以 Graf Industrial Corp.（GRAF I）、Graf Acquisition Corp. IV（GRAF IV）和 Graf Global Corp.（Graf Global）等此前 SPAC 的管理层身份，与潜在的业务合并伙伴进行过讨论，公司可能会寻求与这些此前曾与 GRAF SPACs 管理团队讨论过的业务合并伙伴进行合作。本次发行以每单位 10.00 美元的价格发售 22,000,000 个单位，每个单位包含一股 A 类普通股和三分之一份可赎回认股权证。每份认股权证可按每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股。公司将在初始业务合并完成后向公众股东提供赎回机会。若未能在发行完成后 24 个月内（或董事会批准的更早清算日，或经修订的公司章程允许的其他期限内）完成初始业务合并，公司将按信托账户中存放的金额赎回全部公众股份。公司发起人 Graf Industrial II Sponsor LLC 已承诺以每份 1.00 美元的价格购买总计 4,575,000 份私募配售认股权证，总购买价为 4,575,000 美元。

招股文件本节未披露关键财务数据。

① 公司为空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，可能无法在规定的 24 个月完成窗口内完成初始业务合并，若未能完成，将面临清算并向公众股东赎回股份。② 公众股东有权在初始业务合并完成时赎回其股份，大量赎回可能影响公司完成最理想的业务合并或优化资本结构的能力。③ 公司管理团队此前参与的 GRAF SPACs 业务合并经验并不保证本次能够成功完成初始业务合并。④ 非管理赞助投资者可能购买本次发行中的大量单位，其购买行为可能影响发行后证券的交易量、波动性和流动性，并可能影响公司满足纽交所上市标准的能力。⑤ 非管理赞助投资者没有义务投票支持初始业务合并，但其通过发起人间接持有的创始人股份和私募配售认股权证可能激励其投票支持业务合并。