Gores Holdings XII, Inc. (GDOZU)

Gores Holdings XII, Inc. 是一家根据开曼群岛法律注册成立的空白支票公司（特殊目的收购公司，SPAC），成立目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（即初始业务合并）。公司尚未选择任何业务合并目标，也未代表其与任何目标进行实质性讨论，可能在任何行业或领域寻求目标。本次发行以每单位 10.00 美元的价格发售 31,200,000 个单位，每个单位由一股 A 类普通股和四分之一份可赎回认股权证组成。每份认股权证可按每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股。公司已授予承销商 45 天期权，可额外购买最多 4,680,000 个单位以覆盖超额配售。公司须在本次发行完成后 24 个月内（若在 24 个月内签署初始业务合并的最终协议，则为 27 个月）完成初始业务合并，否则将赎回全部公众股份。公司发起人 Gores Sponsor XII LLC 已承诺以每单位 10.00 美元的价格私募购买 225,000 股 A 类普通股，总购买价为 2,250,000 美元。公司计划申请其单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GDOZU”，A 类普通股和认股权证预计将在单位分离后分别以“GDOZ”和“GDOZW”代码上市。

招股文件本节未披露关键财务数据。公司为空白支票公司，尚无运营收入。本次发行相关数据：公开发行价为每单位 10.00 美元，总发行规模 312,000,000 美元；承销折扣及佣金为每单位 0.3080 美元，合计 9,610,000 美元；扣除费用前发行所得为每单位 9.6920 美元，合计 302,390,000 美元。发行所得及私募股份销售所得中，312.0 百万美元（若超额配售权全部行使则为 358.8 百万美元）将存入信托账户。

① 公司为空白支票公司，尚未选择任何业务合并目标，投资者可能无法获得有意义的投资回报，且公司可能无法在 24 个月（或 27 个月）内完成初始业务合并，届时将面临清算。② 公司发起人以极低价格（约每股 0.003 美元）获得创始人股份，本次发行完成后，公众股东将面临重大摊薄。③ 公司管理层和董事存在与公司职责相冲突的受托责任或合同义务，可能将时间或商业机会优先提供给其他实体，且可能选择与发起人或管理层关联的企业进行合并，存在重大利益冲突。④ 公众股东在初始业务合并完成后有权按信托账户金额赎回股份，但任何股东及其关联方合计赎回不得超过本次发行股份的 15%。⑤ 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，适用降低的上市公司报告要求，投资者可获得的公开信息可能少于其他公司。