GEORGIA BANKING CO INC (GBC)

Georgia Banking Company, Inc. 是一家总部位于佐治亚州亚特兰大的银行控股公司，通过全资银行子公司 Georgia Banking Company 向企业、专业人士、创业者和消费者提供商业银行、社区银行、私人银行、商业房地产银行、抵押仓储及资金管理等服务，业务集中于亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯韦尔都会区。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产约 33 亿美元，通过 10 家全功能银行网点和 3 家贷款生产办公室运营。公司称其差异化关系型银行模式结合本地决策权、高层响应、个人关系与大型机构的产品、专业能力、技术和贷款能力。2021 年完成由首席执行官 Bartow Morgan, Jr. 主导的资本重组，通过 1.25 亿美元私募和随后 5500 万美元次级债发行募资约 1.8 亿美元，此后资产从约 6.5 亿美元增长至约 33 亿美元。本次为登记股东转售最多 7,040,514 股有表决权普通股，非承销公开发行，公司不获得转售所得款项。

招股文件本节未披露关键财务数据。仅披露：截至 2026 年 6 月 30 日公司总资产约 33 亿美元；2021 年通过 1.25 亿美元私募及随后 5500 万美元次级债发行合计募资约 1.8 亿美元；2026 年以每股 30.00 美元价格私募出售 2,298,970 股普通股（一级和二级）；截至 2026 年 9 月 30 日，已发行普通股 10,340,809 股、无表决权普通股 331,341 股。

① 投资本公司普通股涉及风险，招股书提示投资者参阅「风险因素」章节后再作投资决定；② 公司普通股目前不存在成熟的公开交易市场，仅有有限的私下交易历史，近期私下交易价格可能与纳斯达克开盘价或后续交易价存在重大差异；③ 本次转售并非由任何投资银行承销，登记股东可能选择也可能不选择出售其普通股；④ 在纳斯达克上市但未进行包销承诺发行，可能导致交易量和价格比以包销承诺方式首次公开发行的股票更为波动；⑤ 本次发行取决于上市申请获批，无法保证纳斯达克申请会获批准，若未获批或公司认定无法确保上市，将不会完成本次直接上市；⑥ 公司为「新兴成长型公司」和「较小报告公司」，适用减少的公众公司报告要求，向股东提供的信息可能与其他公众公司不同。