EuroSPAC Acquisition Corp.

EuroSPAC Acquisition Corp. 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性磋商。公司设立目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（即首次业务合并），可在任何行业、领域或地区寻找标的。本次为首次公开发行，每单位发行价 10.00 美元，由一股 A 类普通股和半份可赎回认股权证组成；每整份认股权证可按 11.50 美元/股购买一股 A 类普通股，认股权证在首次业务合并完成后 30 天可行权，并在完成后五年到期。公司为新兴成长型公司及较小报告公司，适用简化的公众公司报告要求。公司须在本次发行交割后 24 个月内完成首次业务合并（可经股东批准延期，且预计不超过 36 个月），否则将按信托账户资金赎回全部公众股份。

招股文件本节未披露关键财务数据。仅披露发行相关金额：每单位公开发行价 10.00 美元，总计 125,000,000 美元；承销折扣及佣金每单位 0.60 美元，总计 7,500,000 美元；扣除费用前公司所得款项每单位 9.40 美元，总计 117,500,000 美元。本次发行及同步私募配售所得中，125,000,000 美元（若超额配售权行使则最多 143,750,000 美元）将存入美国境内信托账户。

① 公司为空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，也未进行实质性磋商，可能无法在完成窗口内完成首次业务合并；② 发起人以约每股 0.004 美元的名义价格取得创始人股份，公众股东在本次发行交割时将立即面临重大稀释，且创始人股份的反稀释权可能在转换时按高于一比一的比例发行 A 类普通股，进一步稀释公众股东；③ 管理层及董事对其他实体负有或可能负有受托、合同或其他义务，须向该等实体提交业务合并机会，存在利益冲突；④ 发起人、高管及董事为创始人股份支付的价格极低，即使所选收购目标后续贬值且对公众股东无利可图，其仍可能获得可观利润，从而产生完成交易的动机；⑤ 公司自证券在纳斯达克上市之日起，将向发起人关联方每月支付最高 15,000 美元的办公空间、公用事业及秘书行政支持费用，并偿还发起人最高 300,000 美元的贷款；⑥ 若无法在 24 个月内完成首次业务合并（或经股东批准的更晚日期），将按信托账户资金赎回 100% 公众股份。