EUROEV Holdings Ltd (EUEV)

本文件为 HUDA（Hudson Acquisition I Corp.，特拉华州公司）与 EUROEV Holdings Limited（Pubco，英属维尔京群岛公司）及 Aiways Automobile Europe GmbH（Aiways Europe，德国有限责任公司）之间业务合并的委托书/招股书。依 2024 年 11 月 22 日签署的业务合并协议，交割时 Pubco 先以 Pubco 普通股换取卖方所持 Aiways Europe 全部已发行普通股，使 Aiways Europe 成为 Pubco 全资子公司、卖方成为 Pubco 股东（股份交换）；随后 Merger Sub 与 HUDA 合并，HUDA 作为存续实体成为 Pubco 全资子公司，其证券注销并换取 Pubco 实质等同证券。交易对价总额为 410,000,000 美元加上交割前注入 Aiways Europe 或其子公司的任何交易融资额，每股 Pubco 普通股作价 10.00 美元。Pubco 已申请以代码 EUEV 在纳斯达克资本市场上市 Pubco 普通股，交割以该上市申请获批及满足纳斯达克初始上市要求等为条件。HUDA 将于 2026 年 9 月 14 日召开虚拟特别股东大会审议相关议案。

招股文件本节未披露关键财务数据（本段原文仅列示 HUDA 与 Aiways Europe 选定历史财务数据、未经审计备考合并财务信息等章节页码，未给出具体数字）。

原文正文仅指明风险因素章节自招股书第 39 页开始，未在本段列出具体风险条目，故无法逐条转述；可确认的客观事项包括：①业务合并须经 HUDA 股东批准，若业务合并议案未获通过则交易不会完成；②业务合并以 Pubco 组织章程议案、董事选举议案、股权激励计划议案及内部人函件修订议案等先决议案获批为条件；③Pubco 普通股在纳斯达克资本市场上市须以上市申请获批并满足纳斯达克初始上市要求为条件；④HUDA 的单位、普通股与权利已于 2025 年 1 月 24 日自纳斯达克退市。