Eaglesky Acquisition Corp ([ESA]U)

Eaglesky Acquisition Corp 是一家在开曼群岛注册成立的豁免公司，属于空白支票公司（SPAC），成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合（即首次业务组合）。公司尚未选定任何具体的业务组合目标，也未与任何目标进行实质性磋商。公司计划初步将搜索重点放在美国境内运营的目标企业，但不会考虑或进行与主要业务运营位于中华人民共和国（包括香港和澳门）的任何实体的首次业务组合，也不会考虑财务报表由美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）连续两年无法检查的会计师事务所审计的目标公司。本次发行单位为每单位 10.00 美元，每单位由一股 A 类普通股和一项在完成首次业务组合时获得四分之一股 A 类普通股的权利组成。公司已授予承销商 45 天超额配售选择权，可额外购买最多相当于向公众发售单位总数 15% 的单位。

招股文件本节未披露关键财务数据。文件披露：本次发行 10,000,000 单位，每单位发行价 10.00 美元，总金额 100,000,000 美元；发起人 Eaglesky Holdings Corp 以 50,000 美元购买 3,833,333 股 B 类普通股（创始人股份），并以每单位 10.00 美元购买合计 199,000 个单位（若超额配售选择权全部行使则为 210,250 个单位），总购买价 1,990,000 美元（或 2,102,500 美元）；截至 2026 年 6 月 30 日，发起人已根据票据向公司借出 122,701 美元。

① 发起人以名义价格获得创始人股份，公众股东在本次发行交割时将立即遭受重大稀释；即使业务组合导致 A 类普通股交易价格大幅下跌，发起人仍可能从其投资中获得可观利润。② 若公司未能在本次发行交割后 24 个月内完成首次业务组合，创始人股份、私人单位、私人股份和私人权利将一文不值（除从信托账户外资产获得清算分配外）。③ 发起人、其关联方、高管和董事在确定特定目标企业是否适合作为业务组合对象时可能存在利益冲突；公司不禁止与发起人、高管或董事关联的公司进行首次业务组合。④ 公司高管和董事可能将时间分配给其他业务，从而在决定投入多少时间于公司事务时产生利益冲突。⑤ 公司部分高管和董事与中国有重要联系，投资者可能难以在美国境内对其送达诉讼文书或执行美国法院判决。⑥ 公司为新兴成长型公司和小型报告公司，可利用某些披露豁免，可能使证券对投资者吸引力降低并难以与其他上市公司比较。