Bluerock Acquisition Corp. II (BRRKU)

Bluerock Acquisition Corp. II 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，尚未选定任何具体的业务合并目标，也未与任何目标就初始业务合并进行实质性讨论。公司拟通过合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似方式与一家或多家企业或实体完成初始业务合并，可涉足任何行业。本次发行单位为每单位 10.00 美元，每单位由一股 A 类普通股和半份可赎回认股权证组成；每整份认股权证可按 11.50 美元/股购买一股 A 类普通股，认股权证在初始业务合并完成后 30 天可行权，并在完成后五年到期。公司拟申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码 BRRKU；单位所含 A 类普通股与认股权证预计在招股书日期后第 52 天开始分开交易，代码分别为 BRRK 和 BRRKW。公司为新兴成长型公司和较小报告公司。

招股文件本节未披露关键财务数据。发行方案显示：单位发行价 10.00 美元，总计 150,000,000 美元；承销折扣与佣金每单位 0.55 美元，合计 8,250,000 美元；扣除费用前公司所得款项每单位 9.45 美元，合计 141,750,000 美元。本次发行及私募认股权证出售所得中，150,000,000 美元（若超额配售权全额行使则为 172,500,000 美元）将存入美国境内信托账户。

①公司为空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标，也未进行实质性讨论，可能无法完成初始业务合并；②公众股东可就其持有的 A 类普通股行使赎回权，大量赎回及递延承销补偿可能使公司无法完成最理想的业务合并或优化资本结构，并可能大幅稀释投资者权益；③若未能在本次发行交割后 21 个月内（或在 21 个月内签署初始业务合并最终协议的情况下为 24 个月内）完成初始业务合并，将按信托账户存款（含利息，扣除应付税款及最多 100,000 美元清算费用利息）赎回 100% 公众股份；④投资者将不享有 Rule 419 空白支票发行通常提供的保护；⑤公司为新兴成长型公司和较小报告公司，适用简化的公众公司报告要求。