Aiways Automobile Europe GmbH (EUEV)

本文件为 HUDA 与 EUROEV Holdings Limited（Pubco）、Aiways Merger Sub, Inc.、Aiways Automobile Europe GmbH（Aiways Europe）及 Aiways Tech Limited 于 2024 年 11 月 22 日签署的业务合并协议相关的委托书/招股书。交易分两步：Pubco 先以发行 Pubco 普通股为对价，向卖方收购 Aiways Europe 全部已发行在外普通股，使 Aiways Europe 成为 Pubco 全资子公司、卖方成为 Pubco 股东（股份交换）；随后 Merger Sub 与 HUDA 合并，HUDA 为存续实体并成为 Pubco 全资子公司，HUDA 原有证券注销并换取 Pubco 实质等同证券。交易完成后 Pubco 成为上市公司。Pubco 已申请将其普通股在纳斯达克资本市场上市，代码 EUEV，交易完成以该上市申请获批及满足纳斯达克初始上市要求等为条件。HUDA 的 units、普通股与权利此前在纳斯达克上市，已于 2025 年 1 月 24 日退市。

招股文件本节未披露关键财务数据。

原文风险因素章节自第 39 页起，本段未展开具体条目；文件提示投资者应完整阅读委托书/招股书，并特别审慎考虑「RISK FACTORS」项下讨论的事项。可客观转述的交易相关条件包括：①业务合并完成以 Pubco 普通股在纳斯达克上市申请获批并满足纳斯达克初始上市要求为条件；②业务合并提案须经 HUDA 股东批准，未获批准则交易不完成；③业务合并提案以 Pubco 章程议案、董事选举议案、股权激励计划议案及内部人函件修订议案获批准为前提条件；④若业务合并未完成，相关股份在本次交易中不予赎回。