Accelevation Holdings Corp. (ACCV)

Accelevation Holdings Corp.是一家控股公司，本次发行其A类普通股。发行完成后，公司将成为Accelevation Holdings LLC的唯一管理成员并控制其业务，其唯一资产为LLC Units及Instor Blocker, Inc.的若干权益。本次发行采用Up-C结构，使Accelevation LLC现有部分所有者得以继续在穿透式结构中持有权益，并可能在未来交换时带来税务基础调整等潜在税务利益；公司将签署税务应收协议，须就某些税务利益向TRA权利持有人支付现金。发行后公司设A类与B类普通股，每股一票，B类股不享有分红或清算分配权。公司为联邦证券法定义的「新兴成长型公司」，已选择适用某些简化报告要求。发行后主要股东Olympus Partners, LP将控制约85%的合并投票权（若承销商全额行使超额配售权则为83%），公司预计将成为纳斯达克治理标准下的「受控公司」。

招股文件本节未披露关键财务数据。

① 本次发行采用Up-C结构并签署税务应收协议，公司须就某些税务利益向TRA权利持有人支付现金，预计支付金额重大，可能实质性影响流动性；② 发行后Olympus Partners, LP将控制约85%的合并投票权（超额配售全额行使则为83%），公司预计为纳斯达克「受控公司」，主要股东利益可能与其他股东不一致；③ 公司为「新兴成长型公司」，已选择适用简化报告要求，可能使投资者获得的披露少于其他上市公司；④ 本次发行前A类普通股无公开市场；⑤ 公司作为控股公司，唯一资产为LLC Units及Instor若干权益，依赖子公司分配；⑥ 招股书列有「与我们组织架构相关的风险」等风险因素，详见第42页起。