Abits Group Inc (ABTS)

本文件为 Abits Group Inc 于 2026 年 11 月 10 日提交的 424B3 招股书补充文件(第 1 号),用于更新并补充 2026 年 10 月 30 日生效的 F-1 注册声明所包含的招股书。文件涉及 Shakawe Capital LLC 作为出售股东不时转售最多 50,476,408 股普通股,包括根据 2026 年 9 月 14 日签订的股权购买协议(ELOC)可向 Shakawe 发行出售的最多 18,148,821 股 Put Shares,以及作为承诺费已发行或可发行的最多 32,327,587 股 Commitment Shares(含最多 26,970,444 股 True-Up Commitment Shares)。根据 ELOC,公司可自行决定向 Shakawe 出售合计不超过 US$250,000,000 的普通股。公司为英属维尔京群岛控股公司,主要运营由美国子公司开展,中国内地子公司提供有限的集团内行政职能支持。公司不通过本招股书出售证券,也不会从出售股东转售中获得收益。

招股文件本节未披露关键财务数据。文件披露的发行相关费用为:SEC 注册费 $5,195.96,法律费用及开支 $271,000,会计费用及开支 $12,500,过户代理、印刷及其他费用 $2,000,费用合计 $290,695.96(除 SEC 注册费外均为估计值)。另披露 2026 年 11 月 9 日纳斯达克收盘价为 $0.39。

① 承诺费股份的额外 true-up 将导致进一步稀释,且可能发行的普通股数量超过已注册数量;若超出,公司需提交额外注册声明,该等声明可能无法及时生效或根本无法生效。② 泄漏协议(Leak-Out Agreement)将 Shakawe 及其交易关联方出售承诺费股份限制为每日交易量的 10%,但不适用于 Put Shares 或二级市场买入的股份,且公司可自行决定豁免或放宽限制;按允许速率出售或市场对此的预期可能压低普通股市场价格。③ 当普通股收盘价低于每股 US$1.00 时,公司可能无法向 Shakawe 出售 Put Shares:若收到通知当日收盘价低于 US$1.00,Regular Put Notice 视为撤回,除非 Shakawe 豁免;2026 年 11 月 9 日收盘价为 US$0.39,Shakawe 无义务豁免,除非其豁免或股价回升,公司可能无法出售 Put Shares 并获得预期收益。