SailPoint第二财季ARR增25%至12.31亿美元

①本期核心财务：截至2026年7月31日的2027财年第二季度，总营收3.09亿美元，同比增长17%；订阅收入2.95亿美元，同比增长19%。GAAP运营亏损5900万美元，占营收19%，上年同期亏损4100万美元，占营收15%；调整后运营利润6300万美元，占营收20%，上年同期为5400万美元。经营现金流4500万美元，自由现金流3700万美元。

②业务要点：总ARR达12.31亿美元，同比增长25%；SaaS ARR为8.47亿美元，同比增长36%，新增SaaS ARR同比增长34%，占新增ARR的97%。AI驱动ARR超过7000万美元，占本季度新增ARR的30%以上；采用AI解决方案的现有客户本季度年度支出增长超60%。SaaS客户数同比增长16%，每SaaS客户ARR同比增长17%至超40万美元。剩余履约义务（RPO）同比增长30%至19亿美元，当前RPO（cRPO）同比增长27%至9.31亿美元。本季度完成对Entro Security的收购，并推出多项AI相关产品与集成。

③管理层表态：CEO Mark McClain表示，“强劲的第二季度业绩展示了我们身份安全平台与AI驱动创新的强大复合效应，这一势头增强了我们对长期轨迹的信心，使我们坚定地朝着2029财年目标前进，包括至少21亿美元的ARR。”

④业绩指引：2027财年第三季度预计总ARR为12.88至12.92亿美元，同比增长24%；总营收3.26至3.30亿美元，同比增长16%至17%；调整后运营利润5750万至5850万美元；调整后EPS为0.07至0.08美元。全年预计总ARR为13.75至13.85亿美元，同比增长22%至23%；总营收12.65至12.75亿美元，同比增长18%至19%；调整后运营利润2.39至2.44亿美元；调整后EPS为0.30至0.34美元。公司重申2029财年目标：至少21亿美元ARR、至少8亿美元AI驱动ARR、至少22%调整后运营利润率、至少4亿美元自由现金流。