奥尔巴尼国际Q2营收增6%，调整后EBITDA创两年新高

①本期核心财务：2026年第二季度，公司净营收3.295亿美元，较上年同期的3.114亿美元增长6%，主要受工程复合材料业务销量增加推动，但部分被机织织物业务终端市场疲软及设备故障停机所抵消。毛利润1.079亿美元，同比增长10.7%，得益于机织织物成本控制及航空航天和国防项目组合优化。营业利润3210万美元，同比增长44.3%。净利润1740万美元，摊薄每股收益0.61美元，上年同期为920万美元和0.31美元。调整后EBITDA为5780万美元，同比增长11.5%，调整后每股收益0.82美元，同比增长45%。实际税率32.0%，上年同期为31.3%。

②分部业务要点：机织织物业务净营收经汇率调整后同比下降2.4%，主要受美洲周期性下滑及该地区机器停机影响；调整后EBITDA利润率28.0%，上年同期为28.9%，按固定汇率计算为29.0%，微升。工程复合材料业务净营收经汇率调整后同比增长14.2%，受商用LEAP项目及国防CH-53K和导弹项目强劲推动；调整后EBITDA利润率13.3%，上年同期为8.5%，大幅提升。

③管理层表态：总裁兼首席执行官Gunnar Kleveland表示，第二季度业绩实现了过去两年最强的调整后EBITDA，同比增长11.5%，尽管营收略低于预期，但反映了公司打造更灵活企业的进展。

④业绩指引：公司预计2026年第三季度合并净营收3.2亿至3.3亿美元，其中机织织物1.65亿至1.7亿美元，工程复合材料1.55亿至1.6亿美元；调整后每股收益0.60至0.70美元；实际税率31.5%。