AST SpaceMobile拟发行10亿美元可转换优先票据

AST SpaceMobile, Inc.（纳斯达克：ASTS）于2026年7月15日宣布，计划根据市场条件等因素，向合格机构买家私募发行本金总额10亿美元的2034年到期可转换优先票据。公司还拟授予初始购买者一项选择权，可在票据发行日起13天内额外购买最多1.5亿美元本金票据。

票据将为AST SpaceMobile的高级无担保债务，利息每半年支付一次，到期日为2034年2月1日（除非提前转换或回购）。票据可转换为现金、公司A类普通股或两者组合，具体由公司选择。利率、初始转换率及其他条款将在定价时确定。

公司计划将部分净收益用于支付封顶看涨交易的成本，剩余净收益将用于拓展增长计划及获取太空蜂窝宽带网络的轨道接入，包括可能通过合作或收购实现垂直整合并降低第三方发射风险。目前公司尚未就此类战略交易达成任何协议。

在票据定价时，公司预计将与初始购买者或其关联方等金融机构签订封顶看涨交易，以在转换时减少对A类普通股的潜在稀释或抵消超出本金的现金支付。这些交易可能影响公司股票或票据的市场价格。

票据及转换后可发行的股票均未根据证券法注册，除非获得豁免，不得在美国境内发售或出售。