Group 1 Automotive拟发行12.5亿美元优先票据用于收购

Group 1 Automotive, Inc.（NYSE: GPI）于2026年9月8日宣布，计划根据市场条件，发行总额12.5亿美元的优先无担保票据，其中包括6.25亿美元2032年到期的优先票据和6.25亿美元2035年到期的优先票据。公司拟将发行净收益连同现有现金，用于支付此前宣布的Hennessy Automobile Companies, Inc.及其关联公司部分经销商资产及相关房地产的收购价款及相关费用。由于Hennessy收购预计在票据发行后完成，公司计划在收购完成前，用净收益偿还其循环信贷安排下收购额度的一部分未偿还借款，并预计在收购完成时重新借入以支付部分购买价款。若Hennessy收购未能在2027年1月6日或相关延长期限前完成，或发生其他特定事件，公司将被要求以初始发行价的100%加上应计未付利息赎回所有未偿还的2032年票据。公司目前拥有249家经销商、310个特许经营权和32个碰撞中心，分布在美国和英国，提供37个汽车品牌的新车和二手车销售、融资、服务合同、维修保养及零部件销售。