FIS二季度营收增29%，调整后EPS同比增8.8%

①本期核心财务：2026年第二季度，FIS按GAAP口径营收约34亿美元，同比增长29%；GAAP净利润为2.31亿美元，摊薄每股收益0.45美元。调整后营收同比增长31%，调整后EBITDA约14亿美元，同比增长35%，调整后EBITDA利润率41.7%，同比扩大193个基点。调整后净利润7.63亿美元，调整后EPS为1.48美元，同比增长8.8%。按备考口径，营收同比增长5.3%，其中经常性收入增长5.1%。

②分部业务：银行解决方案营收24.83亿美元，GAAP和调整后均增长44%，备考口径增长6.1%；调整后EBITDA为11亿美元，增长50%，利润率45.8%，同比扩大179个基点。资本市场解决方案营收8.1亿美元，GAAP增长3.5%，调整后增长3.2%；调整后EBITDA为4.2亿美元，增长2.8%，利润率51.9%，同比收缩32个基点。公司及其他业务营收8400万美元，同比下降26%，调整后EBITDA亏损1.47亿美元。

③管理层表态：CEO Stephanie Ferris表示，“上半年体现了我们所建立业务的实力，其特点是持续的经常性增长、利润率扩大和现金流加速。”她还称，银行正坚定投资于现代化和AI，并选择FIS作为合作伙伴。

④业绩指引：公司更新2026年全年展望，预计调整后营收增长29%-30%，调整后EBITDA增长32%-34%，调整后EPS增长7.0%-8.5%。备考口径营收增长4.5%-5.0%（此前为5.1%-5.7%），备考调整后EBITDA增长5.9%-6.9%（此前为7.2%-8.4%）。自由现金流目标上调1亿美元至21.5亿-22.5亿美元，同比增长33%-39%。第三季度指引：营收34.15亿-34.45亿美元，调整后EBITDA 14.6亿-14.8亿美元，调整后EPS 1.58-1.62美元。